Bachelor Conseiller en gestion de patrimoine immobilier

Développez les meilleures stratégies de gestion de patrimoine,
Ce Bachelor forme des professionnels pour accompagner des particuliers comme des professionnels dans l’optimisation, l’acquisition et le développement de leur patrimoine immobilier.
Le conseiller en patrimoine immobilier et produits financiers développe des compétences spécifiques au métier de la gestion de patrimoine, du conseil en défiscalisation, de l’immobilier de placement ou d’habitation et d’assurance.

Certification ESG  BAC+3 - Titre de Niveau 6  Titre RNCP Éligible CPF
Formation éligible au CPF
Financez facilement votre formation avec Mon compte formation.

Objectifs

  • Réaliser un bilan patrimonial
  • Conseiller de nouveaux investissements immobiliers
  • Proposer une stratégie patrimoniale personnalisée et globale
  • Présenter les dispositifs financiers

Conditions d'admission

Pour entrer en formation préparant au Titre visé, le candidat doit :

  • Avoir validé un diplôme ou un Titre certifié de niveau 5 (Bac+2)
  • OU
  • Via un dossier VAPP retraçant l'expérience professionnelle :
    avoir validé un diplôme ou un Titre de niveau inférieur au niveau 5 (Bac+2) et justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine visé par le Titre (Finance, Economie, Comptabilité, Contrôle de Gestion).

Pour toute autre situation, contactez un conseiller en formation qui étudiera votre profil pour étudier votre admissibilité.

Cette formation existe aussi sans certification RNCP avec des conditions d’accès qui peuvent être adaptées.
Contactez un conseiller en formation qui étudiera avec vous votre projet

Durée et rythme

De 9 à 18 mois, 500h

Avec COMNICIA, vous pouvez débuter votre formation à tout moment de l'année !
Vous adaptez votre rythme de formation grâce au planning de formation personnalisé, élaboré avec vous, selon votre situation.

Garantie réussite : sous réserve du renouvellement du titre professionnel.

3 exemples de planning
(hors éventuelle période de stage)
Formation accélérée
Accéléré
16h d'étude hebdomadaire sur
9 mois
Formation standard
Standard

12h d'étude hebdomadaire
sur 12 mois
Formation Confort
Confort
8h d'étude hebdomadaire sur
18 mois

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Pourquoi choisir COMNICIA ?

Cours vidéos live et VOD

Assistez aux cours en live en fin de journée ou en replay et interagissez directement avec vos formateurs.

Garantie réussite

Garantie Diplômé ou Remboursé

Prolongez votre formation gratuitement pendant 5 ans avec la garantie réussite. En cas d’échec, nous vous remboursons*

Des diplômes reconnus

Obtenez un diplôme ou un titre reconnu : Diplôme d’état, diplôme universitaire, titre professionnel ou certification professionnelle.

10 Campus
en France

En complément des cours en ligne, des rencontres sont proposées chaque mois dans nos 10 campus en France : Workshops, examens blancs, conférences et ateliers.

Excellence académique

Bénéficiez du savoir-faire du 1er groupe Européen d'enseignement supérieur et de ses 3 écoles prestigieuses : Paris School of Business, ESG et Cours Florent.

Application
mobile

Une application mobile innovante pour faciliter votre apprentissage à votre rythme depuis votre smartphone, tablette, PC ou MAC.

Notre école

Programme

Environnement de l'immobilier
  • Connaître le cadre juridique des activités immobilières
    • La diversité des acteurs
    • La réglementation professionnelle
    • Droit de propriété et droit au logement
  • Comprendre le marché de l'immobilier
    • Importance et spécificité de l'économie immobilière
    • Du marché des biens et services aux marchés immobiliers
    • La densité et la répartition de la population de propriétaires et locataires
    • Le poids de l'immobilier dans l'économie
    • Cycle économique en immobilier
    • Les marchés immobiliers résidentiels
    • Les caractéristiques des marchés immobiliers professionnels
  • Gérer un bien
    • Présentation de la gestion locative
    • Le propriétaire (capacité, situation familiale et patrimoniale)
    • Régimes juridiques : les baux d'habitation (nu, meublé, saisonnier, social)
    • Les différents régimes juridiques de la location: les baux professionnels et commerciaux
    • La documentation du dossier propriétaire et les diagnostics
    • Les diagnostics obligatoires
    • Le mandat de gérance
    • Le contenu du bail et la grille de vétusté
    • Introduction à la copropriété
    • Le contenu du contrat du syndic
    • Les droits et obligations des copropriétaires
    • L’assurance de l’immeuble
    • Les installations techniques d'un bâtiment
    • La réhabilitation énergétique du bâti existant
    • L'accessibilité et la sécurité
  • Conseiller et estimer
    • L'estimation d'un bien d'habitation
    • L’estimation des biens professionnels et commerciaux
    • L'estimation du viager et du démembrement de propriété
    • L'estimation des loyers
    • La rentabilité locative
Remise à niveau
  • Les principes fondamentaux de la comptabilité
    • Plan Comptable Général
    • Le compte de résultat
    • Le bilan
    • La traduction des opérations comptables
    • La balance
  • Les opérations courantes
    • La TVA
    • Les opérations d'achats et de ventes
    • Les emballages
    • Les charges de personnel
    • Les règlements des créances et des dettes
    • Les états de rapprochements bancaires
  • Les opérations d’inventaire
    • Les travaux d'inventaire
    • Les variations de stock
    • La notion d'amortissements
    • Les amortissements comptables
    • Les amortissements fiscaux
    • Les amortissements dérogatoires
    • La comptabilisation des amortissements
    • La dépréciation des immobilisations amortissables
    • Les cessions d'immobilisations
    • L'amortissement des charges à répartir
    • Les différentes dépréciations et provisions
    • Le classement, l'enregistrement des revenus et des dépréciations des titres
    • Les cessions de titres
    • Les créances douteuses et irrécouvrables
    • Les provisions risques et charges
    • Les charges à payer et les produits à recevoir
    • Les charges et les produits constatés d'avance
    • Les remboursements des emprunts
    • Les opérations commerciales hors zone euro
    • Les subventions
    • La comptabilisation de l'impôt sur les sociétés
    • L'établissement des comptes annuels
Contrôle de gestion et environnement réglementaire
  • Calcul et analyse des coûts de revient
    • La définition et finalité du contrôle de gestion
    • Typologie des coûts
    • Méthode des coûts complets
    • Le traitement des charges indirectes
    • La tenue des fiches de stocks
    • La méthode des coûts variables
    • La méthode des coûts spécifiques
    • La méthode ABC
    • L'Activity Based Management
  • Réaliser les budgets prévisionnels
    • La démarche prévisionnelle
    • Prévision des ventes - moindres carrés
    • Prévisions des ventes - moyennes mobiles
    • Prévisions des ventes - ajustement exponentiel
    • Prévisions des ventes - saisonnalité
    • La gestion des stocks - Techniques de base
    • Les modes de remboursement des emprunts
    • Le budget de trésorerie
    • Le plan de trésorerie
  • Calcul et analyse des écarts
    • Le calcul des écarts sur coût de production
    • Analyse des écarts sur coût de production
    • Le calcul et l'analyse de l'écart sur résultat
  • Réaliser une analyse de la valeur et préparer le contrôle de gestion
    • L'analyse de la valeur
    • Les coûts objectifs et les coûts cibles
    • Le découpage de l'entreprise en centres de responsabilité
    • Les prix de cession interne
  • Réaliser une analyse financière d'une entreprise
    • Les documents de synthèse
    • Les SIG et la CAF du PCG
    • Les ratios issus du compte de résultat
    • Le bilan fonctionnel
    • Les ratios issus du bilan fonctionnel
    • Interprétation du tableau de financement du PCG
    • Interprétation du tableau des flux de trésorerie de l'OEC
    • Le bilan financier
    • Les ratios issus du bilan financier
    • Méthodologie du diagnostic financier
  • Gérer les contrats de l'entreprise
    • Théorie générale du contrat : formation du contrat
    • Exécution et inexécution du contrat
    • Le contrat de vente
    • Contrat de location, gérance et vente de FDC
    • Les contrats de consommation
    • Les crédits aux entreprises et dépôts bancaires
    • Les sûretés
  • Maîtriser l'environnement juridique de l'entreprise et de la société
    • Les notions d’entreprise et de société
    • La société-contrat
    • La société personne juridique
    • Les règles communes à toutes les sociétés
  • Examiner la conformité d'une SARL et d'une EURL
    • Constitution et dissolution de la SARL
    • La gérance de la SARL
    • Les associés de la SARL
    • Le régime des conventions
    • Le contrôle externe de la SARL
    • L'EURL
  • Examiner la conformité d'une SA
    • La constitution de la société anonyme
    • Les organes de gestion de la société anonyme
    • Les assemblées générales d’actionnaires
    • Le contrôle externe de la société anonyme
    • Le régime des conventions
  • Examiner les spécificités d'une SAS et d'une SNC
    • La société par actions simplifiée
    • La société en nom collectif
  • Planifier les activités de manière optimale
    • La construction du planning
    • La résolution de problèmes
  • Contrôler et améliorer les procédures en entreprise
    • Les procédures en entreprise
    • Contrôler en continu la conformité des procédures
  • Savoir anticiper les risques
    • Identifier le risque pour protéger
    • Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
    • Assumer le risque
  • Gérer les risques d'un projet
    • La gestion des risques
  • Utiliser la démarche QHSE pour superviser la conformité des procédures
    • Intro : Le QHSE - Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement
    • Qu'est-ce que la QHSE ?
    • Quel est le périmètre d'action de la QHSE ?
    • Comprendre les enjeux du management de la QHSE
    • Les enjeux de la santé au travail
    • Les enjeux de la sécurité au travail
    • Les risques professionnels liés à la santé et à la sécurité au travail
  • Élaborer des tableaux de bord de suivi de l'activité et optimiser la performance
    • Les tableaux de bord
    • Extraire des données d'un ERP ou un PGI pour l'élaboration d'un tableau de bord
Management opérationnel d'une équipe ou d'un service
  • Comprendre les fondamentaux du management
    • Les théories de l'organisation au service du management
    • Le management et le manager
    • Le management des individus et des groupes
    • Les communications orale et écrite avec un subordonné
  • Initier et accompagner la culture du changement
    • La place de la conduite du changement
    • Le diagnostic de la transformation
    • Les facteurs clés d'échec et de succès
    • L'accompagnement au changement
    • Les méthodes et outils du changement
    • Contrôle de gestion et changement organisationnel
  • Analyser et anticiper les besoins en matière de masse salariale
    • L'analyse et la prévision de la masse salariale
  • Animer une réunion
    • Préparer et animer une réunion
    • Animer des réunions structurées
  • Communiquer avec des parties prenantes
    • Les caractéristiques et enjeux d'une communication professionnelle
    • Une communication interne co-construite et transparente pour réussir le changement
    • Les activités de support : communication, gestion comptable et financière
    • Les problématiques actuelles du management
    • Analyse des parties prenantes et structures de gouvernance
    • Le diagnostic de la transformation
    • Les évaluations des impacts
    • Les interactions et les humains
    • Le plan de communication interne
  • Piloter la gestion administrative du personnel
    • La notion du droit du travail
    • Les sources internationales du droit du travail
    • Sources nationales étatiques du droit du travail
    • Les sources professionnelles du droit du travail
    • La hiérarchie des sources du droit du travail
    • La formation du contrat de travail
    • L’exécution du contrat de travail
    • Le contrat de travail à durée indéterminée"
    • Le CDD et le contrat de travail temporaire
    • Le contrat de travail à temps partiel
    • Les contrats de formation
    • L’évolution des conditions d’emploi
    • Les pouvoirs de l'employeur et les libertés des salariés
    • Le comité social et économique
    • La réalisation d'une veille sociale
    • Le recueil préalable des informations RH
    • L'édition des tableaux de bord sociaux
    • L'analyse et le suivi des tableaux de bord sociaux
  • Superviser les missions des collaborateurs pour atteindre les objectifs fixés
    • La méthode OVAR
    • Les indicateurs de suivi selon les objectifs
    • Le suivi des performances
    • La fixation des objectifs de l'équipe
    • Le suivi des objectifs de l'équipe
    • La fidélisation des collaborateurs
    • Décliner la stratégie en action
    • Actualiser les définitions de fonctions
    • Fixer des objectifs SMART
    • Gérer son temps
  • Mener des entretiens individuels
    • Les entretiens RH
    • L'entretien de recadrage
    • L'entretien de départ
    • L'entretien annuel
    • L'entretien professionnel
    • L'entretien de mobilité
    • L’entretien de décision salariale
  • Veiller à la qualité de vie au travail des collaborateurs
    • La qualité de vie au travail (QVT)
  • Gérer et apaiser les conflits
    • Résorber les conflits et gérer les situations conflictuelles
    • L'analyse de problématiques managériales
    • Les solutions adaptées à une problématique managériale
Manager des projets liés à la gestion d'entreprise
  • Réaliser un diagnostic stratégique
    • La démarche stratégique
    • Le diagnostic stratégique
  • Décliner les orientations stratégiques
    • Les choix stratégiques
    • Le développement de l'entreprise
  • Réaliser une veille
    • La veille
    • La veille et l'innovation
    • La veille sociétale/comportementale
    • La veille concurrentielle et sectorielle
    • La veille sur les réseaux sociaux
  • Optimiser et présenter la veille
    • Délimiter et structurer une veille pour une entreprise
    • Développer un réseau d'experts pour une veille partagée
    • Organiser un dispositif de veille efficace
    • Présenter le résultat de sa veille
  • Gérer l'e-réputation
    • L'e-réputation
    • Les réseaux sociaux et l'e-réputation
  • Réaliser une communication de crise
    • La communication de crise
  • Gérer et communiquer autour d'un projet
    • Introduction au management de projet
    • Le management en équipe projet
    • La gestion du budget du projet
    • La communication autour du projet
  • Analyser les données de l'entreprise
    • Les bases de données
  • Mettre en œuvre une démarche RSE
    • La responsabilité des entreprises (RSE)
    • La mise en œuvre d'une démarche RSE
  • Gérer la qualité et les données numériques de l'entreprise
    • La gestion de la qualité
    • Le droit des NTIC
  • Comprendre et manager le Système d'Information
    • Le rôle du système d’information
    • Les dimensions humaines et organisationnelles
    • Les réseaux
    • Le client-serveur
  • Comptabilité et environnement numérique
    • La réglementation relative à la dématérialisation et la conservation des pièces comptable
    • Utilisation d'un logiciel comptable ou d'un module comptable d’un progiciel de gestion intégré
    • Impact de la dématérialisation et de la numérisation
    • La sauvegarde et la confidentialité des données comptables
  • Analyser le SI et le PGI utilisé
    • L'étude des processus de l'organisation
    • Les progiciels au service des processus
    • Installation CEGID
    • La sécurité du système d'information
    • Synthèse des risques
  • Auditer un Système d'Information
    • Préambule à l'audit du SI
    • Les enjeux d’une mission d’audit dans une organisation informatisée
    • Le déroulement d'une mission d'audit externe récurrente
    • L'audit stratégique de la fonction informatique
  • Évaluer et présenter un projet
    • L'évaluation et la présentation d'un projet
Audit et gestion financière
  • Les prérequis à l'analyse financière d'une entreprise
    • Les documents de synthèse
    • Les SIG et la CAF du PCG
    • Les ratios issus du compte de résultat
    • Le bilan fonctionnel
    • Les ratios issus du bilan fonctionnel
  • Accompagner la décision en matière de choix d'investissement
    • Le choix des investissements
  • Analyser les différents modes de financement
    • Les différents modes de financement à LT
    • Le choix des taux d'actualisation
    • Structure financière et effet de levier
  • Réaliser le plan de financement
    • Le plan de financement
  • Comprendre l'audit interne et externe
    • Typologies des missions et organisation de la profession
    • La démarche générale de l'audit
  • Réaliser une veille et une étude concurrentielle
    • L'analyse stratégique : Enjeux et démarche
    • La compréhension de la stratégie d'une entreprise
    • Le choix des objectifs stratégiques
    • La méthodologie du processus stratégique
    • L'analyse des potentiels de l'entreprise
    • L'analyse de l'environnement global de l'entreprise
    • L'analyse et le diagnostic stratégique
    • La segmentation stratégique
  • Analyser la stratégie et les choix de l'entreprise
    • Analyse et choix stratégiques
    • Place et rôle du contrôle de gestion stratégique
  • Élaborer le plan stratégique marketing
    • Approche du marketing stratégique
    • Le plan marketing
  • Anglais professionnel
    • L'organisation d'une entreprise
    • La révolution numérique
    • Stratégie et compétitivité de l'entreprise
    • L'économie sociale et solidaire
    • Culture et communication d'entreprise
    • Le travail et le dialogue social
    • La concurrence et la loi
  • Comprendre la régulation publique dans une économie de marché
    • La place et le rôle économique de l'État
    • Les politiques économiques
    • L'Union européenne et la politique économique
  • Comprendre la croissance économique et ses enjeux
    • Les sources de la croissance économique
    • Ouverture internationale et croissance
    • Croissance et développement durable
Ingénierie et gestion patrimoniale
  • Définir le patrimoine immobilier
    • Introduction au statut juridique de l'immeuble
    • Le patrimoine
    • La composition du patrimoine des ménages
    • La propriété
    • Les modes d'acquisition et de preuve du droit de propriété
  • Réaliser un bilan patrimonial
    • L'identification des objectifs patrimoniaux et attentes du client
    • L'étude des composantes patrimoniales du client
    • La réalisation d'un bilan patrimonial avec Excel
  • Construire une stratégie
    • L'analyse de la situation patrimoniale
    • Les préconisations et l'argumentation de la stratégie patrimoniale
    • La mise en place de la stratégie patrimoniale
  • Approche fiscale du patrimoine
    • L'impact de la fiscalité et des différentes charges dans la gestion patrimoniale
    • Fiscalité du particulier
    • La fiscalité du propriétaire
    • Présentation de l'impôt sur le revenu
    • L’impôt sur le revenu et les opportunités d'optimisation
    • Impôt sur les sociétés - Le champ d'application de l'IS
    • Impôt sur les sociétés - La détermination du résultat fiscal
    • Impôt sur les sociétés - L'exploitation du résultat fiscal
    • Le traitement fiscal de l'impôt sur les sociétés et ses effets sur la trésorerie
    • La fiscalité des plus values
    • Les droits de mutation
    • L'IFI
    • La fiscalité des produits
    • Focus sur la fiscalité immobilière
    • Incidence des régimes sociaux dans la gestion de patrimoine
    • Incidence des droits sociaux dans la gestion de patrimoine
  • Approche financière du patrimoine
    • Les catégories d'actifs financiers
    • Les OPCVM, les FIA, les produits structurés
    • Les principales enveloppes d'investissement
    • Importance de l'assurance vie dans l'allocations des actifs
    • Principe de gestion du portefeuille
  • Approche juridique du patrimoine
    • Le droit des biens
    • Le choix d'une structure juridique
    • Les sociétés civiles
    • La SCI
    • Les SAS - SARL
    • Le statut de commerçant
    • L'entrepreneur individuel
    • Le régime juridique du salarié et du travailleur indépendant
    • Les régimes matrimoniaux, le mariage le PACS, l'union libre
    • Le droit de la famille : mode de propriété
    • La transmission du patrimoine

Le programme est susceptible de modifications selon les évolutions de la certification.

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Validation et certification

Nos formations répondent à un besoin précis de qualification pour développer ses compétences professionnelles, élargir ses connaissances ou apprendre un métier.
À l’issue de votre formation Bachelor Conseiller en gestion de patrimoine immobilier, vous présentez un Titre RNCP reconnu par l'État. Vous recevez aussi une attestation de suivi de formation.

Titre RNCP
Conseiller en gestion de patrimoine immobilier

Niveau 6 (équivalent BAC+3 - Anciennement niveau II) • Reconnu par l'État.
Publication au JO : 21/07/2018
Certificateur : ESGCV


Passer l'examen Juin ou Décembre
Lieu En ligne, de chez vous

Pour valider le titre, il sera nécessaire de valider l’ensemble des 4 blocs de compétences le composant et de passer une certification finale (examen terminal).

Consultez le répertoire officiel de certification
L'attestation de suivi de formation

L'attestation de suivi de formation précise la formation suivie, le volume horaire, les objectifs et les compétences acquises.

Expérience professionnelle et Stage

Dans le cadre de votre formation, le stage n'est pas obligatoire.
Toutefois, toute expérience professionnelle, passée ou en cours, ou réalisation de stage, vous permet de développer vos compétences et de vous immerger dans le milieu que vous rejoindrez prochainement.
Cela reste un atout pour l'obtention de votre Titre/Diplôme.
Studi vous fournira une convention de stage sur demande.

Débouchés

Selon la taille et l’organisation de l’entreprise ces professionnels peuvent occuper le poste sous les libellés ou appellations suivantes :

  • Conseiller en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller en ingénierie patrimoniale
  • Conseiller en Investissement Immobilier et Financier
  • Chargé d’affaires professionnel
  • Conseiller clientèle particuliers
Qualités requises

Créativité, intuition, écoute, esprit d'analyse et de synthèse.

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